換倉權重股：基金60億撤離金融板塊
- 來源:投資者報
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- 發(fā)布時間:2009-08-31 11:47
《投資者報》數據研究部8月27日統(tǒng)計發(fā)現，機構投資者自觸底2761點以來，一直在馬不停蹄地拋售權重股（此處指流通市值前50位的個股，下同）。
8月20日~25日，50大權重股整體上漲1.63%，遠低于整體A股及股指的漲幅。期間，近70億機構資金凈流出50大權重股，這顯然不是個令人高興的消息，權重股“失寵”，意味著股市要持續(xù)反彈，壓力沉重。
我們的研究發(fā)現，就前50大權重股而言，采掘板塊當前最受機構歡迎，資金表現為凈流入，金融股則遭遇了機構最為集中的拋棄。
銀行權重股普遍下跌
股指在8月19日觸及2761低點后，似乎并沒有在隨后幾天的反彈行情中，給權重股太多空間。
上證指數在8月20~24日分別上漲4.52%、1.69%以及1.1%，3個交易日漲幅達7.46%。其間，所有A股按流通市值加權平均漲幅為3.98%、2.14%及1.16%。而50大權重股按流通市值加權平均計算，基本都跑輸大盤。8月24日，漲幅更是僅為0.02%，幾乎可忽略不計，這似乎預示著股指上漲的根基并不牢固。
果不其然，8月25日，上證指數下跌2.59%，跌幅最深時近170點。權重股跌幅更深，達3.9%。
8月20~25日，A股整體上漲4.24%，而50大權重股整體僅上漲1.63%。
《投資者報》數據研究部分析發(fā)現，在暴跌之后的反彈行情中，權重股內部出現分化。50大權重股中，8月20~25日上漲的共36只，占比超七成。漲幅超過10%的權重股共4只，國陽新能漲幅最大，接近20%，其次為上海汽車、美的電器、西山煤電。
我們發(fā)現，在大盤從8月5日~19日高點下跌的過程中，這4只個股跌幅在權重股中相對較大，其中國陽新能超過25%。
8月20~25日期間下跌的權重股共14只，跌幅最大的為招商銀行，下跌3.96%。中國建筑、金地集團以及交通銀行跌幅也超過3%。此外，下跌的權重股還包括中國平安、興業(yè)銀行、中信證券、寶鋼股份、宏源證券、華夏銀行、民生銀行、深發(fā)展A、浦發(fā)銀行以及萬科A。下跌權重股中多達10只集中于金融板塊，且多為銀行類個股。
70億機構資金撤離權重股
權重股在2761點后反彈行情中表現不振，從一個側面反映出主力資金對其并沒有過多留戀。我們的數據研究發(fā)現，機構資金僅在反彈的第一個交易日加倉，自8月21日起便連續(xù)逃離。
數據顯示，8月19日股指大跌觸及2761點當天，主力資金凈流出50大權重股的數額為30.67億元，其中機構資金凈流出31.42億元，私募資金凈流入0.75億元。
8月20日，股指展開反彈，反彈幅度接近130點。當日主力資金增倉50大權重股28.55億元，機構凈買入30.12億元，而私募反向操作，凈賣出1.57億元。
8月21日，大盤持續(xù)反彈，權重股板塊中的機構資金卻在悄悄出逃，當日凈賣出8.10億元。這種情況在8月24日被延續(xù)，雖然當日大盤仍呈上漲態(tài)勢。25日，大盤大跌，機構更是無心戀戰(zhàn)，凈流出50大權重股的資金達到67.48億元。而私募繼續(xù)逆道而行，凈買入3.11億元。
數據匯總表明，在8月20日至25日期間，主力凈賣出50大權重股的金額為65.43億元，其中機構凈賣出68.89億元，私募凈買入3.45億元。
60億機構資金逃離金融股
在此期間，金融板塊無疑最不受機構“待見”。
50大權重股所集中的16個板塊中，機構資金凈流出最多的為金融板塊，凈賣出額達到58.74億元。凈賣出額最多的前4大權重股均為金融類股，分別為招商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行以及中信證券，凈流出的機構資金均在8億元以上。
招商銀行為機構資金凈流出最多的權重股，凈賣出額達10.82億元，機構主要集中在24~25日撤離該股，其中機構資金在24日凈流出3.92億元，25日凈流出5.64億元。
金融板塊中僅工商銀行、中國人壽以及建設銀行3只權重股被機構增持。
除金融板塊外，權重股陣營中遭機構減持較多的還有房地產、建筑建材、交通運輸、化工、鋼鐵、信息服務、有色金屬以及公用事業(yè)等8個板塊。
機構資金凈流出房地產板塊的數額為7.72億元，僅次于金融板塊。萬科A凈流出最多，機構凈賣出5.33億元；建筑建材類股也呈機構資金凈流出狀態(tài)。其中中國建筑被機構凈賣出的金額為5.36億元，在機構凈賣出榜中位列第五，緊隨4只金融股之后。
交通運輸板塊遭機構拋售也較多，機構資金凈流出達4.94億元。如中國遠洋被機構凈賣出4.36億元，中國國航被凈賣出0.85億元。
此外，海通證券、大同煤業(yè)、中國平安、深發(fā)展A、中國石化以及興業(yè)銀行也是機構大幅減持的對象，機構凈賣出這些權重股的金額均在3億元以上。
采掘類股成機構寵兒
采掘板塊在前期曾一度與金融板塊共同推高股指，但下跌過后，二者命運卻大不相同。當前，權重股中采掘板塊最受機構青睞，為機構凈買入最多的，凈流入金額達5.56億元。
在機構凈買入最多的前5大權重股中，采掘類股占3席，分別是中國石油、西山煤電以及中國神華。其間漲幅最大的國陽新能也是機構買入的對象，機構凈流入額為1.05億元。最受機構資金看好的權重股為蘇寧電器，機構凈買入4.34億元，同時這也是A股所有個股中機構資金凈流入最多的個股。
機構凈買入最多的前5大權重股中，特變電工位列第四位，凈買入2.22億元。此外，就50大權重股而言，家用電器、交運設備、食品飲料以及信息設備等4個板塊也是機構增持板塊。
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