2017年年初，動力電池市場出現(xiàn)了低迷，但在年中實現(xiàn)了較快增長。隨著騙補風(fēng)波的結(jié)束和新補貼政策的落地，以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整完成，下半年的動力電池市場將迎來爆發(fā)期。

從蟄伏到爆發(fā)

根據(jù)2017年1-6月的新能源汽車產(chǎn)量測算，上半年動力電池配電量共計5659866.3kWh，比去年同期的6670000kWh有一定的回落。受補貼政策調(diào)整的影響，1-2月份動力電池出貨量較低，隨著補貼政策變得明朗，3-6月份總配電量實現(xiàn)較快增長，其中6月份配電量達(dá)到上半年最高峰。

從車型分類來看，乘用車配電量占比67.14 %，與2016年乘用車25.4 %的配電量占比形成了鮮明的對比。上半年，商用車尤其是客車配電量大幅度下滑，乘用車成為動力電池出貨量的主力。隨著政策明朗，預(yù)計下半年商用車會實現(xiàn)較快增長。相比于市場驅(qū)動型的乘用車，以政策驅(qū)動為主的商用車，尤其是客車領(lǐng)域，上半年受到了嚴(yán)峻考驗。今年正是新能源客車企業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，政策趨于理性，市場將成為真正的驗金石。新能源汽車要確保持續(xù)健康發(fā)展，就必須盡快實現(xiàn)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動的蛻變。這就需要車企更注重在產(chǎn)品成本和技術(shù)上的投入，同時通過商業(yè)模式的優(yōu)化來獲得市場的真正認(rèn)可。

從技術(shù)類型來看，上半年純電動占總出貨量的90.42 %，說明上半年動力電池配電量以純電動為主。一方面是由于國家補貼政策傾向純電動車型，另一方面是由于插電式混合動力車價格相對較高，市場銷量較低。隨著雙積分政策的推出，插電式混合動力最高積分為2分，而純電動最高積分達(dá)到5分，為了獲得更高的積分，企業(yè)也會選擇純電動為主打車型。因此，插電式混合動力汽車作為傳統(tǒng)燃油車向純電動汽車的一種過渡，當(dāng)純電動汽車技術(shù)成熟時，插電式混動市場將會進(jìn)一步萎縮。

市場集中度高

2017年上半年，寧德時代、比亞迪分別以1241213kWh和1004321kWh的總配電量排名行業(yè)前二，占行業(yè)總配電量的39.67%，前十強(qiáng)的動力電池企業(yè)配電量占行業(yè)總配電量的76.85%，說明動力電池市場集中度較高。

隨著國家《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》意見稿的出臺，行業(yè)資源逐步優(yōu)化，行業(yè)集中度會進(jìn)一步增強(qiáng)，形成一批產(chǎn)能、技術(shù)領(lǐng)先的動力電池龍頭企業(yè)，與松下、三星、LG等日韓動力電池巨頭實現(xiàn)正面交鋒。同時，上半年出貨量排名也透露出了市場對三元電池的選擇傾向，寧德時代、孚能科技、深圳比克等企業(yè)依靠在三元產(chǎn)品上的競爭力，占領(lǐng)較大市場份額。

三元逆襲

按 搭 載 電 池類型來看，三元配電量占總配電量的55.73%，而磷酸鐵鋰配電量占總配電量的37.72%，與之前磷酸鐵鋰占絕對優(yōu)勢形成鮮明對比。隨著上半年商用車出貨量的下降，原先占總配電量大頭的磷酸鐵鋰出貨量隨之下滑。雖然在商用車領(lǐng)域，磷酸鐵鋰還占主要市場份額，但是對三元的領(lǐng)先優(yōu)勢有所下降。在對能量密度要求比較高的乘用車領(lǐng)域，三元對磷酸鐵鋰完成逆襲，占總配電量的67.14%，成為絕對主力。預(yù)計隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級和三元電池技術(shù)路線的成熟，今后三元電池在乘用車上的占比會進(jìn)一步提高，同時進(jìn)一步蠶食磷酸鐵鋰在客車上的份額。

蝴蝶效應(yīng)

從2017年上半年來看，動力電池的能量密度有一定提升。能量密度超過120Whkg 的車型占26.28%，能量密度在90Whkg以上的車型占81.02%。根據(jù)《中國制造2025》與《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》的規(guī)劃，2020年要求新型鋰離子動力申池單體比能量超過300Whkg，系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到260Whkg。

同時，新補貼政策也對高能量密度的電池有利，避免車企僅通過增加電池數(shù)目來提高續(xù)航而獲得較高補貼。

因此，政策倒逼下，動力電池能量密度的提升已是大勢所趨。目前，主流電動車企業(yè)配套的動力電池也逐步向更高能量密度三元電池轉(zhuǎn)型，未來會進(jìn)一步向高鎳三元、碳硅負(fù)極和固態(tài)電池發(fā)展。

從市場角度來看，2017年上半年，隨著補貼政策的調(diào)整，動力電池市場從年初的沉寂到年中逐漸爆發(fā)，預(yù)計下半年進(jìn)入高速增長期。在新能源車的銷量中，很大一部分來自于財政補貼和限購限行政策的雙重拉動。新能源車企需要擺脫政策依賴癥，在技術(shù)研發(fā)尤其是電池研發(fā)方面投入更大精力，才能在補貼退坡后經(jīng)受住市場的檢驗。

從技術(shù)角度來看，隨著國家對動力電池能量密度的推動，具有高能量密度的三元電池后來居上，逐漸占據(jù)乘用車市場。因此，三元電池技術(shù)實力儲備比較雄厚的動力電池企業(yè)，在未來的競爭中占據(jù)先機(jī)，成為行業(yè)龍頭。

綜合上半年動力電池行業(yè)發(fā)展情況和國家未來技術(shù)路線規(guī)劃，三元鋰電池成為主流技術(shù)路線的趨勢已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，未來進(jìn)一步采用高鎳三元和碳硅負(fù)極路線，有望實現(xiàn)2020年系統(tǒng)能量密度300Whkg的規(guī)劃。（齊亮）

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