文| 本刊記者 張延陶

　　于無聲處有驚雷，華為的新款手機Mate 60Pro 在毫無宣發(fā)的前提下同步線上線下發(fā)布。在收獲了秒售罄的市場反饋后，未來一段時間，其5G 手機回歸的話題勢必將成為關乎手機、芯片、甚至國際格局的重要談資。

　　今日上午，曾經(jīng)的果鏈“苦主”們紛紛強勢領漲。但華為真的能夠憑借一己之力，在一汪深潭中掀起波瀾嗎？

　　5G 回歸

　　2019 年5 月16 日，華為手機歷劫。

　　2023 年8 月29 日，麒麟5G 涅槃。

　　絕大多數(shù)拿到Mate 60 Pro 的科技博主，都選擇在第一時間驗證其5G 真?zhèn)巍＝Y果在情理之中，卻也是意料之外。4 年多的時間并不算短，但對于沖破枷鎖，這個速度的確有些令人意外。

　　根據(jù)自媒體先看評測的拆解信息可以得知，Mate 60 Pro 的芯片型號為麒麟9000s，而生產(chǎn)日期甚至可以追溯到20 年的第35 周。更為重要的是位于芯片絲印當中產(chǎn)地的縮寫，也已經(jīng)由麒麟9000的TW，變?yōu)镃N——中國。

　　盡管截至目前，官方并沒有公布這顆芯片的具體信息。對于這枚芯片如何解決代工制造以及光刻機設備問題，也仍然存在著諸多猜測。但華為能夠大批量出貨無疑是手機業(yè)務的重大利好。

　　不出意外，華為新機的性能表現(xiàn)距離真正的市售旗艦存在著明顯的差距，但Mate 的高端自主品牌形象為消費者提供了性能以外更為看中的共情訴求。

　　“秒售罄”的市場表現(xiàn)給近年來愈發(fā)沉悶的智能手機市場注入了一劑強心針，更為重要的是，Mate60 Pro 上演涅槃為芯片、手機、乃至中國智造業(yè)帶來了積極地影響。

　　首先是芯片產(chǎn)業(yè)鏈趨于完整。盡管目前沒有實錘消息可以證實這枚芯片究竟是7nm 工藝或者其他，但對于現(xiàn)階段的芯片制造而言，從0 到1 的意義顯然比3、5、7 更為重要。此次華為新機中搭載芯片的制造商究竟是誰，中芯國際無疑是最大的“懷疑對象”。8 月30 日開盤后，中芯國際的股價也出現(xiàn)了5% 以上的漲幅。

　　與此同時，手機產(chǎn)業(yè)鏈話語權的自主可控也進一步提升。猶記得“果鏈”企業(yè)的集體潰敗，曾經(jīng)風光一時的手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在蘋果轉移生產(chǎn)線的過程中紛紛遇到經(jīng)營困境。這背后凸顯出手機產(chǎn)業(yè)鏈受制于人的尷尬格局。而此次華為5G 手機回歸，令手機產(chǎn)業(yè)鏈在補足芯片制造后，完成了完整閉環(huán)的搭建。

　　更為重要的是，經(jīng)此一役，中國智造占據(jù)高端的步伐更為堅定。最新的Counterpoint Research報告顯示，全球智能手機市場已經(jīng)連續(xù)八個季度出現(xiàn)下滑，2023 年第二季度，全球智能手機銷量年同比下降8%，環(huán)比下降5%，市場回暖仍未顯現(xiàn)；但是與此同時，高端市場卻出現(xiàn)了逆勢增長的現(xiàn)象。

　　報告指出，高端手機在2023 年第二季度的銷量占比超過20%，為近期智能手機領域最大的亮點。消費者追求卓越體驗的需求推動了高端手機市場的增長。而2022 年的全年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，盡管600 美元以上的手機在全球銷量中只占了23.1%，但其銷量額已經(jīng)占全球手機總銷售額的55% 左右。這說明高端機市場是各大手機廠商們賺錢的重要市場。

　　而受益于高端市場的增長，蘋果公司二季度在全球智能手機營收、營業(yè)利潤方面遙遙領先，份額分別高達45%、85%，創(chuàng)下了最高季度記錄；小米也在全面發(fā)力高端戰(zhàn)略。但不容置疑的是，無論是蘋果還是小米，華為的出現(xiàn)都將對現(xiàn)今格局產(chǎn)生重大影響。

　　不僅是手機市場，如今“走向高端”正在成為中國制造業(yè)的上升至路。電子信息、航空航天、新能源等領域，越來越多的企業(yè)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈高地。汽車領域的比亞迪、蔚來；國產(chǎn)大飛機C919 ；光伏產(chǎn)業(yè)中的隆基與通威等。而在這些企業(yè)的光鮮成績背后，無不是靠產(chǎn)業(yè)鏈的完整以及把控話語權保駕護航。

　　產(chǎn)業(yè)鏈新機？

　　華為新機發(fā)布帶火了手機產(chǎn)業(yè)鏈上的諸多企業(yè)，但這更像是長期壓抑后情緒的釋放，而非手機板塊再度還魂的起點。手機市場天花板見頂已經(jīng)是不爭的事實，出逃果鏈的企業(yè)大概率不會再ALLIN 手機。但值得注意的是，高端手機市場的良好表現(xiàn)也會給予相關板塊的上市公司一定的成長空間。以下是華為新機帶火的2 大新板塊。

　　衛(wèi)星通信：華力創(chuàng)通、盟升電子

　　隨著華為Mate 60 Pro 的發(fā)布，此機也成為全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機，即使在沒有地面網(wǎng)絡信號的情況下，也可以撥打、接聽衛(wèi)星電話。

　　受益于次，華力創(chuàng)通（300045）在30 日開盤后就觸及漲停。目前，華力創(chuàng)通具備天通衛(wèi)星通信基帶芯片、模塊、終端、測試設備和解決方案完整產(chǎn)業(yè)鏈。并且早在4 年前，就已經(jīng)實現(xiàn)了“衛(wèi)星通信”與“地面通信”的融合、天通與北斗的融合、天上與地面網(wǎng)絡的融合。具備先發(fā)優(yōu)勢。

　　與之相向而行的還有另一家上市公司——盟升電子（688311）。其主營業(yè)務也是衛(wèi)星通導產(chǎn)品及系統(tǒng)。同樣值得關注。

　　華為手機功能的推新對行業(yè)勢必帶來示范效應?？梢灶A見的是，未來的高端手機競爭中，衛(wèi)星通信也將逐漸成為標配。

　　盤古模型：神州數(shù)碼、拓維信息、軟通動力2023 年是大模型的元年，華為也推出了自己的盤古chat 模型。

　　而根據(jù)目前的公開消息可知，華為新機將接入盤古人工智能大模型，為消費者提供更智慧的交互體驗。

　　而此前，華為已經(jīng)公布了盤古大模型3.0，并表示，盤古大模型已在金融、金融、制造、醫(yī)藥研發(fā)、煤礦、鐵路等諸多行業(yè)發(fā)揮著巨大價值。

　　而未來模型的應用除了云端計算，更不可忽略的還有終端計算帶來的機會。手機或汽車都將成為很好的載體。這也是此次華為發(fā)布新機相較以往有著明顯提升的新功能。

　　神州數(shù)碼是華為全球第九家戰(zhàn)略合作商家。2019 年加入華為鯤鵬昇騰生態(tài)，2020 年發(fā)布神州鯤泰系列產(chǎn)品。神州數(shù)碼副總裁韓智敏曾在今年上半年表示有計劃與華為盤古大模型合作，以構建自身的AI 算力基礎架構。

　　除了手機端介入盤古模型值得期待，盤古模型既有的概念股同樣值得關注。如常山北明、北路智控、廣電運通、拓維信息、軟通動力等。這些上市公司共屬華為盤古大模型的參與者。

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