2023年11月3日，智能機器人獨角獸企業(yè)思靈機器人宣布完成對機器人公司Franka Emika的收購。Franka Emika是一家位于慕尼黑專注機器人尖端技術(shù)研發(fā)的公司，其發(fā)布的Franka Production 3可以通過簡單的操作和直觀的界面，將生產(chǎn)工藝和專業(yè)知識輕松轉(zhuǎn)化為機器人自動化，該款機器人獲得了行業(yè)認證。

　　此前，慕尼黑地方法院于2023年8月25日下令對FrankaEmika進行初步破產(chǎn)管理。目前思靈機器人對Franka Emika的收購已被Franka Emika的債權(quán)人委員會批準，交易雙方均表示對具體條款保密。

　　全球市場發(fā)展規(guī)模

　　思靈機器人此次的收購，對于沉寂已久的中國機器人并購市場而言，無疑是一道響亮的聲音。來自高工機器人的數(shù)據(jù)顯示，2013年至2023年11月，中國機器人領(lǐng)域發(fā)生了約79起企業(yè)并購案例，涉及金額超600億人民幣。近十年內(nèi)，中國機器人領(lǐng)域的并購潮主要發(fā)生在2015-2017年期間。三個年度內(nèi)發(fā)生的并購案例數(shù)量分別為13、15、19起。

　　在接下來的幾年，中國機器人企業(yè)并購大幅減少，每年發(fā)生的并購案例均為個位數(shù)。但與此同時，全球以及中國工業(yè)機器人的應(yīng)用正呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。

　　近日，IFR發(fā)布的《2023世界機器人報告》（以下簡稱《報告》）顯示，2022年度全球工廠中新安裝工業(yè)機器人數(shù)量為553052臺，同比增長5％。其中亞洲占73％，歐洲占15％，美洲占10％。國際機器人聯(lián)合會主席Marina Bill表示，2023年新安裝工業(yè)機器人數(shù)量連續(xù)第二年超過了50萬臺，預計2023年全球工業(yè)機器人市場增速為7％，或超過59萬臺。

　　作為世界工業(yè)機器人規(guī)模最大的市場，中國2022年安裝量達290258臺，同比增長5％，刷新了2021年的紀錄。自2017年以來，機器人安裝量年平均增長率為13％。緊隨其后的是日本，2022年安裝量增長9％，達到50413臺，超過了2019年的水平，但未超過2018年55240臺的歷史峰值。自2017年以來，其機器人安裝量年平均增長率為2％。值得注意的是，日本作為世界上主要的機器人制造國，其機器人產(chǎn)量全球占比達46％。

　　在歐洲，德國是全球前五大采購國之一，其安裝量下降1％，為25636臺。在美洲，美國2022年機器人安裝量增長10％，達39576臺，略低于2018年40373臺的峰值水平。

　　其增長驅(qū)動力集中在汽車行業(yè)，該行業(yè)2022年安裝量達14472臺，增長率為47％，該行業(yè)部署的機器人所占份額回升至37％；然后是金屬和機械行業(yè)與電氣/電子行業(yè)，2022年安裝量分別為3900臺和3732臺。

　　中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)態(tài)勢

　　根據(jù)《報告》分析，電子電氣、汽車、金屬、機械等行業(yè)是中國工業(yè)機器人應(yīng)用部署更為廣泛的四個領(lǐng)域。

　　電子電氣行業(yè)是中國工業(yè)機器人的主要客戶，占總安裝量的35%，2022年達到100,320臺，比上一年增長7%。

　　2022年，中國電子行業(yè)的安裝量占全球該行業(yè)安裝量的64%，中國生產(chǎn)商提供了其中41%的機器人。

　　汽車行業(yè)是第二大客戶行業(yè)。年安裝量增長強勁，2021年達到新的峰值，2022年繼續(xù)保持這一增長勢頭（73363臺；+26%）。全球汽車行業(yè)54%的安裝量在中國，中國制造商提供的機器人占中國汽車工業(yè)的17%。

　　2022年，金屬和機械行業(yè)的機器人安裝量減少了16%，為30,932臺。占中國總安裝量的11%，中國機器人供應(yīng)商在這一領(lǐng)域的市場份額為77%。

　　近幾年來，我國在工業(yè)機器人領(lǐng)域的投入不斷增大。其原因一方面是潛在勞動力不足，“機器替人”成大勢所趨；另一方面，當前國內(nèi)工業(yè)機器人依賴進口較多，其密度與發(fā)達國家相比有提升空間，國內(nèi)工業(yè)機器人空間潛力大。同時，新能源等行業(yè)在國產(chǎn)化的浪潮下能為國內(nèi)工業(yè)機器人企業(yè)的發(fā)展與滲透提供一定先發(fā)優(yōu)勢。

　　工業(yè)機器人按產(chǎn)業(yè)鏈流動情況一般可劃分為上中下游三個部分：上游為核心零部件，包括控制器、伺服電機和減速器等；中游為機器人本體制造，包括關(guān)節(jié)機器人、SCARA機器人、直角坐標系機器人、DELTA機器人等；下游為工業(yè)機器人應(yīng)用終端，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、家電、航空航天等行業(yè)。

　　據(jù)艾瑞咨詢的調(diào)研顯示，我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈各部分的發(fā)展呈現(xiàn)出較大的差異化。

　　上游-零部件

　　• 減速器：市場集中度極高，高端市場為國外品牌絕對壟斷，故廠商議價能力強，約占機器人成本的25%-30%。整體供貨周期長，國內(nèi)一般4-6個月。

　　• 伺服：高端市場依賴進口，中低端市場可自主覆蓋。國內(nèi)廠商中，伺服占機器人成本比重約25%-30%。

　　• 控制器：本體廠商紛紛自主研發(fā)，但大部分還是需要購買第三方產(chǎn)品。控制器占機器人成本比重約20%-25%。中游-本體

　　• 保有量：2022年中國工業(yè)機器人保有量135.7萬臺，主要為多關(guān)節(jié)機器人和SCARA機器人，其占比分別為60%，40%左右。

　　• 競爭格局：市場格局較為集中，整體國外品牌占比高，約七成左右。

　　• 國內(nèi)廠商主要打法：通過零部件自研來控制成本結(jié)構(gòu)、發(fā)展協(xié)作機器人增加產(chǎn)品應(yīng)用場景、拓展家具等新行業(yè)、積極布局出海等。

　　下游-系統(tǒng)集成商

　　• 市場格局較為分散（企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模?。?，其中國內(nèi)系統(tǒng)集成商占比90%以上。

　　• 機器視覺、3D相機等新興的集成生態(tài)伙伴助力工業(yè)機器人“眼/腦”發(fā)展，解鎖更多、更精應(yīng)用場景。

　　• 傳統(tǒng)系統(tǒng)集成商向綜合解決方案廠商邁進，即向上拓展本體能力，向下拓展機器視覺、柔性夾爪等周邊技術(shù)。

　　早期，機器人“四大家族”牢牢占據(jù)著行業(yè)領(lǐng)導地位，我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)相較之下存在著較大的差距。但是相信隨著中國制造業(yè)向智能制造的持續(xù)發(fā)展，技術(shù)的不斷進步，行業(yè)應(yīng)用的逐漸深入，中國工業(yè)機器人的發(fā)展將從整體上得到提升，贏來越來越多的市場關(guān)注。

　?。ū疚木C合整理自IFR、艾瑞咨詢）

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